よくあるご質問(Q&A)

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生命保険見直し無料相談広場に寄せられる質問をQ&Aにまとめました。

以下にない疑問やご質問は、お問い合わせよりお送りください。保険の内容についてのご質問につきましては、無料相談申込からご相談ください。ファイナンシャル・プランナーが分かりやすくお答えさせていただきます。

よくあるご質問一覧
FPって何ですか? どうして無料でできるの?
相談後にしつこく勧誘されるのでは? 提案後でも、断わることはできるの?
メールや電話だけでは相談できないの? 対応できる地域はどこですか?
取り扱い保険会社は、どこですか? 相談場所は自宅以外でも大丈夫?

FPって何ですか?

FPとはファイナンシャル・プランナー(Financial Planner)またはファイナンシャル・プランニング(Financial Planing)の略でファイナンシャル(財政上)のプランナー(立案者)またはプランニング(計画を立てる)という意味です。

ファイナンシャル・プランナーは、金融商品、株式、保険、不動産、税金、年金、ローンなどの幅広い知識を持ち、人によって違うライフプランにあわせた資産運用・生活設計を行い、お客様の将来を確かなものにするお手伝いをするアドバイザーです。

生命保険無料相談広場では、特に保険・年金・税金・ローンに詳しいFPをパートナーとしています。

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どうして無料でできるの?

FPの交通費などの費用は、FPが取り扱う保険会社からの代理店手数料で賄われています。

ご提案の必要がない場合やご提案に満足していただけない場合は赤字となりますが、お客様第一でクチコミを大切にするための広告費と考えております。

ですから、他社での保険契約を前提とした、ご相談のみのお申込は承れませんことをご了承ください。

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相談後にしつこく勧誘されるのでは?

無理な勧誘や営業は、一切ございません。万一、そのような行為がございましたら、お電話又はお問い合わせよりご連絡下さい。弊社で迅速に対応し、すぐに別のFPをご紹介いたします。

生命保険見直し無料相談広場では、お客様からの苦情の内容によっては、基準に照らしてパートナー契約を解除し、モラルの質を維持しております。

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提案後でも、断ることはできるの?

もちろん、ご提案した内容に納得がいかなければ断っていただいて結構です。

もし、直接パートナーFPに断りにくい場合には、弊社にご連絡いただければ、対応させていただきますのでご安心下さい。

ただし、他社で契約することを前提にした提案のご希望はご遠慮願います。

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メールや電話だけでは相談できないの?

個別契約の内容についてや、見直しについてのご相談は、必ずお会いさせていただいております。

保険に関する一般的な相談内容と違って、個別の契約内容では一人ひとり違った要素を考慮しないと、適切なアドバイスができないのです。

お客様の個別事情に最も適したご提案ができるように、面談という形式にこだわっております。

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対応できる地域はどこですか?

現在は、近畿一円(大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山)です。※一部地域を除きます。

パートナーの質にこだわっている為に、まだ対応できる地域が限られており申し訳ございません。

今後、対応できる地域を徐々に広げていきますのでご期待下さい。

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取り扱い保険会社は、どこですか?

弊社は保険代理店ではございませんので、パートナーFPが取り扱う保険会社ということになります。

パートナーは、5社以上の保険会社を取り扱っていることを基準としており、どの保険会社を扱っているかも判断の一つにしております。

お客様本位に、優位性のある商品を持つ保険会社を取り扱っていることを重視しております。

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相談場所は自宅以外でも大丈夫?

場所には、こだわりません。ご自宅以外でも結構です。

ただし、飲食店などでは個人情報漏洩の恐れもありますので、出来るだけご家族と一緒に自宅で考えて頂くことをお勧めしております。

また、一人では不安という方は、お友達と一緒に相談していただいても結構です。

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  • 電話でのご質問・お問い合わせは0120-55-3114
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※対応可能地域:
大阪、京都、兵庫、奈良、滋賀、和歌山(一部地域を除きます)


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無料相談の流れ

1.無料相談申込
電話または申込みフォームからご希望の場所、日時をお伝え下さい。
2.訪問・相談
ご紹介するFPが、お客様の家族構成やライフプランをお聞きしながら相談にのり、現状から将来までの分析を致します。
3.提案・申込
必要に応じてご提案し、ご検討いただいた上でお申込される場合は加入手続となります。
・・・詳しくは、こちら

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